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电商引爆家装业革命 上市公司排兵布阵忙(附股)

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发表于 2016-1-28 20:02:16 |显示全部楼层
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  家装电商O2O模式不再是简单的网上交易、线下消费,而是对家装行业生态链的重新构建,终结了传统家装施工转包、恶意增项等顽疾,实现全程创新。
  电子商务的迅猛发展,正不断改变着各行各业的经营模式、理念,家装这一传统消费领域也不例外。就在不久前,小米“掌
  门人”雷军高调注资家装行业,引来业界广泛关注。互联网巨头的入局使人们意识到:传统家装行业的电商化潮流已不可阻挡。而作为家装业龙头的上市公司,其实早已在电商化的战线上排兵布阵。
  近日,由我爱我家网主办的2015中国家居电子商务研讨会在上海举行。京东商城、苏宁易购等综合电商平台,以及国内多家知名家装企业代表等,针对家装电商的行业前景进行了讨论。
  在本次研讨会上,我爱我家总经理马自强表示,用户在同一网站上的成套购买方式降低了客户开发成本,从而提高了家装电商销售的效率,让我爱我家能有更多的利润空间可以再返还给客户,形成良性循环。据我爱我家高层人士透露,公司目前正积极准备C轮融资。
  同时,接受采访的多位家装企业负责人表示,与自建平台相比,进驻成熟的家装电商平台的成功机会更高。因为这样既可免去自己搭建平台所需的巨大人力物力成本,所获得的专业团队的运作经验和用户大数据的积累,也是自建平台所难以比拟的。
  在此方面,家装业上市公司其实早已纷纷排兵布阵,如宝鹰股份(002047)入股我爱我家,金螳螂(002081)、亚厦股份(002375)、广田股份(002482)与家装电商展开合作。面对着巨大的市场商机,家装电商已然成为业内上市公司眼中火爆的“掘金地”。
  以宝鹰股份为例,2014年3月,公司宣布以1.08亿元参股上海鸿洋电子商务有限公司的“我爱我家网”。宝鹰股份表示,双方的结合充分利用互联网营销基因,借助社会化媒体推广、大数据营销和智能化销售,并结合精细化运营优势,降低店内导流成本,提高成交转化率。我爱我家的APP“装修宝”颇为吸引眼球,其中涵盖了智能跟踪、全程监理、装修顾问等功能板块,通过手机客户端,可以随时随地为客户提供全方位一站式的家装服务。为更好地保障客户权益和缓解其资金压力,平台特别推出了由建设银行提供资金保障的“先装修、后付款”的装修无忧服务及装修分期服务。
  除宝鹰股份外,公装行业巨头金螳螂于去年4月与家装e站“联姻”成立了金螳螂电商。此外,广田股份于今年初募集资金17亿用于建设大装饰产业平台,开拓互联网家装和智能家居业务。亚厦股份的家装电商平台“蘑菇加”也于今年1月1日正式上线。
  从上述案例所体现的最新趋势看,家装电商O2O模式不再是简单的网上交易、线下消费,而是对家装行业生态链的重新构建。它终结了传统家装施工转包、恶意增项等顽疾,实现了报价前置化、施工环节满意后再付款,以及施工环节标准化、验收可视化,同时配套提供金融保障,实现全程创新。(上.证.聂.品.)
  中财网
  外运发展:黑五掀海淘高潮阳光直邮虚位以待
  研究机构:国泰君安证券分析师:岳鑫,郑武撰写日期:2014-12-03
  投资要点:
  海淘物流战略稳步推进,重申增持。外运发展是A股唯一的海淘标的,海淘物流战略稳步推进,目前已成为多口岸海关跨境试点企业,全部自有清关渠道;并且积极探索针对海淘的阳光跨境直邮物流通路。公司所持航空公司股票大幅升值。维持2014/2015年EPS预测0.67(扣非后0.89元)/1.01元。公司2015年PE仅16倍,估值优势明显,重申增持评级,维持目标价21元。
  黑色星期五掀海淘高潮。未来三年,海淘市场将保持高速增长,境内外电商纷纷加快布局,2014年黑色星期五海外购物狂欢节再掀海淘增长高潮,并引发境内外电商企业海淘流量争夺大战。但背后的海淘物流格局仍纷乱无序,阳光海淘物流服务仍有待构建。
  经济直邮将是海淘物流主力。从物流环节来看,目前海淘主要有直邮、转运、保税仓等三种主流模式。虽然保税仓模式时效性更佳,但对于众多规格繁杂的消费品而言,直邮无疑是最便捷与安全的海淘物流模式。我们认为经济直邮服务,将是未来海淘市场的重要物流模式。
  外运发展,作为中国规模最大的空运货代,有望凭借其货代物流模式,建立海淘物流产业中无法超越的成本优势,并打造阳光海淘经济直邮品牌。
  持仓的航空股市值大幅上升。中报曾经为持仓的东方航空计提2亿元跌价准备,中报以来持股市值已反弹超5亿元。
  风险方面,公司治理与执行能力是投资者关注重点,需要通过国企改革提升治理。海关对灰色清关的打击力度,影响阳光海淘的发展进度。
  生意宝:携手美亚不仅仅是互联网+保险
  研究机构:光大证券分析师:姜国平,范佳?撰写日期:2015-02-13
  事件:据媒体报道,公司与美亚财产保险有限公司签订战略合作协议,将在互联网保险领域展开深度合作,未来共同探索保险行业互联网化全新模式。
  强强联手,探索B2B互联网保险:美亚保险是美国国际集团旗下在中国经营财产责任险保险的全资子公司,也是目前中国最大的外资财产保险公司。根据双方合作协议,双方此次合作将率先从信用保险、产品责任保险等领域切入,并将积极探索覆盖到供应链金融保险、物流险,打造网络保险生态圈。美亚保险借助生意宝上千万企业客户资源可以实现跨越式发展,而将美亚保险引入生意宝电商体系,可以完善生态,提供更多的增值服务。
  不仅仅是互联网+保险:此次合作不是保险渠道的互联网化,而是对B2B电商生态的一种完善,未来会出现基于B2B电商交易过程的保险产品创新。生意宝大宗品电商交易平台聚集的生产、贸易、物流、仓储等众多企业、交易支付物流等众多数据是未来互联网保险产品创新的重要基础。未来会出现像淘宝平台的退货运费险一样的互联网保险创新产品。
  资源整合能力较强,大宗品交易平台价值凸显:公司经过多年努力,在大宗化工品的上下游客户、银行、仓储物流进行了大量的资源整合工作,公司旗下上海网盛运泽物流网络与中国交通运输协会快运分会、界上传媒集团签署战略合作框架协议,共同打造中国大宗物流供应商认证体系。与中国仓储协会签订战略合作协议,将基于《担保存货第三方管理规范》(GB/T31300-2014)国家标准就资源对接、仓库认证、担保存货管理仓库认证、仓单标准与应用、仓储标准建设、行业研究和市场推广等方面展开长期合作。
  估值与评级:基于公司大宗品交易平台上线在即,我们上调15,16年盈利预测,预计2014-2016年EPS0.21,0.37,0.60。参考类似平台上海钢联市值,调高目标价到95元,对应200亿市值。
  风险提示:合作推进不及预期,交易量不及预期,第三方支付牌照获得低于预期。
  小商品城:拓展电商平台布局金融产业链
  研究机构:浙商证券分析师:程艳华撰写日期:2015-02-12
  义乌购年内国内市场签约规模有望突破100家.
  作为公司重要的战略发展方向,义乌购立足义乌母市场,依托品牌优势,通过自建、加盟、委托管理等形式布局国内分市场,并运用信息化手段把各地分市场整合到义乌购平台上,构建一个以义乌母市场为核心,以海量商品为支撑,线上线下充分融合,涵盖全国、乃至全球的市场大平台。实施义乌购合计划后,各平台会员相互独立又相互打通,把全国各地专业市场物流、信息流联合起来,减少中间环节,从而加快商品流通,降低商品交易成本。
  截止目前,义乌购已经在河南、四川、上海、云南、河北、广东、宁夏、安徽、湖南、云南和贵州等地签约专业市场44家,其中泸州购、信阳万家义购、东莞义乌购、保山义乌购、安徽蚌埠购、宁夏中阿购、金山购、新疆购、鸡西购已上线。已与澳大利亚、日本、俄罗斯、白俄罗斯和马来西亚等22个地区的采购代理签署合作协议,其中澳大利亚、日本、美国纽约、匈牙利、波兰、葡萄牙、巴西、西班牙、德国、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯等13家义乌购海外分站已上线试运行。目前,签约市场总营业面积约1,800万平方米,总商位约20.6万间。
  考虑到国内专业批发市场有几万家,标识义乌小商品城的专业市场有150多家。义乌购后续将全力推进合计划、直通车物流项目,通过电子商务和传统商贸流通模式的深度融合,义乌购计划年内签约100家专业市场。
  q盈利模式好,未来有发展增值服务潜力.
  国内市场协议合作期限3年至5年,每年支付合作费用为10万元至100万元。如有新增经营户数(超过约定户数),在原合作费用基础上按新增每户每年100元支付合作费用。海外市场合作期限为5年,合作费用为每年50万元人民币。展示中心合作期限2年至5年,海外展示中心收取5万元人民币展品保证金,国内展示中心展厅收益双方平均分配,每自然季度结算一次。
  假设按照每家50万元收费,目前签约的66家合作市场,尚能产生3,300万元的收入,贡献净利润近2,500万元。按照15年签约100家专业市场来计算,全年有望贡献5,000万元的收入,净利润贡献额有望达到3,700多万元。未来,伴随着签约专业市场的数量增加,公司拥有异地市场的资源将更丰富,可依托上述资源做增值服务。另外,近期公司通过义乌中国小商品城支付网络科技有限公司向中国人民银行申请支付业务许可证,伴随着支付牌照的申请成功,线上交易支付将更为通畅。
  义乌购访问量和销售规模有望三年突破千亿.
  截至2014年底,义乌购电子商务平台()在线总商品数量305万,日均浏览量(PV)302万次,日均访问用户20万人。从销售量上来看,义乌购平台2012年10月21日正式上线运行,2013年在线交易额为5,000多万元,2014年在线交易额为15亿元,线下达成撮合交易额为150亿元(约为10倍线上交易额),远高于我们之前预测的14年8亿销售规模。
  我们认为,随着义乌购合计划推进落实,线上交易迅速发展,公司预计在未来三年,义乌购将打造成为千亿级交易规模的电商平台,进而把义乌市场打造成为一个支撑万亿级交易规模的蛛网式大平台。
  继续加快金融产业链布局.
  公司将依托自身独特的优势和资源,为小商品城商户量身订制消费金融服务。
  除了小额贷款公司外,一方面,2015年公司出资3,000万元投资了马上消费金融公司,占其总股本的10%。另一方面,公司正在申请第三方支付牌照,目前申报材料已上报央行。另外,2015年公司将围绕提高客户交易品质和建立线上和线下融合生态圈继续探索金融领域创新。
  维持买入评级.
  预计,下半年公司房地产在建项目逐步进入销售期,随着资金的逐步回笼公司财务压力会略有降价。2014-2016年EPS为0.16元、0.27元和0.50元。
  我们认为,通过对客户结构的提升和租金收取方式向更灵活的方向转变,市场经营主体的发展速度和租金市场化体系的建立将进入一个更加良性的循环。
  考虑到公司目前正在加速实体市场与网上市场融合,其有形+无形市场发展战略思路日渐清晰,再加上支持义乌贸易繁荣以及公司转型条件逐步成熟,我们维持买入评级。
  中国证券网·上海证券报家装电商O2O模式不再是简单的网上交易、线下消费,而是对家装行业生态链的重新构建,终结了传统家装施工转包、恶意增项等顽疾,实现全程创新。电子商务的迅猛发展,正不
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